行业比较分散,集中度较低是我国医药流通行业的明显特点。据商务部统计,截至2009年底,全国共有药品批发企业1.3万多家;药品零售连锁企业2149家,下辖门店13.5万多家,零售单体药店25.3万多家,零售药店门店总数达38.8万多家。近几年,在政策的推动下,我国医药行业集中度不断提升,医药商业前三强的市场份额由2003年的12.7%提高到2009年的21%。估计到2011年底,前三强的市场份额可达28%~30%。特别是“新医改”方案启动实施后,政策引导和市场需求的双重推动进一步促使中国医药商业企业做大做强。
医药商业企业的整合已经成为医药流通行业的方向,特别是2010年以来,整合的速度之快出乎所有人的预料。预计到2015年,排名前十位的医药商业企业将占全国医药市场份额的60%~70%。随着整个医药产业集中度的提高,越来越多的中小企业将难以为继,无论他们愿意或不愿意,主动或被动,将通过被并购、重组或破产的方式,融入几大供应链体系,参与新一轮的行业竞争。
从目前中国医药商业企业的并购情况来看,国有、民营、外资以及中型上市公司等几大阵营各有特点,基本上是按照每个企业管理层的价值观、经验与策略而进行的。其中,国药、华润北药、上药三大国有企业必争前三甲,谁都不愿意落后。九州通是民营企业中最大的一家,也是最早在中国布局网络的医药商业企业。一些中型的上市企业发展速度太慢,没有能力去并购更多的企业,因此一直在选择合作者。这些企业虽然不能决定市场的发展方向,但可以影响到前三甲在全国的排名,或者在一个区域的市场份额。
此外,欧美日的前三甲医药商业企业也希望进入中国这个未来全球最大的医药市场。比如,欧洲联合收购了广州医药51%的股权,日本的两家公司分别与国药和上药组建了销售规模10亿元左右的合资企业,美国的康地纳健康集团(Cardinal Health)已经并购了在中国投资20年、销售规模70亿元的永裕公司,拟凭借他们在美国的分销管理和医院服务经验大举进入中国市场。
随着并购速度的加快,医药流通前三甲企业的实力大增,他们的一举一动将对行业格局带来巨大影响。
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