一针见血:京东物流新变革,究竟是出路还是绝路?

2019-04-26 09:39

640.webp (16).jpg

  【背景】

  最近京东的热点事件不断,频频登上头条。不管是刘强东美国的个人事件,还是京东取消京东快递员的底薪、降低社保标准,以及老刘一次次的在后台发声《地板闹钟的故事》、《致全体配送兄弟们的一封信》,让这个4月本该平静的处于淡季的物流行业,成为了各大媒体关注的焦点。

  在过去的一周,我陆续接到数十家媒体的采访,感叹现在媒体换血也太快了,大部分90后的媒体记者对物流行业的沉淀真的太少了,每一个我都要从头到尾的把中国电商物流的发展史、中国快递的发展史、京东物流的发展史、京东物流与菜鸟的差异、京东物流与“三通一达”的竞争格局等等进行分析。

  为了统一表达我的观点,我不得不写此文章来阐述我对京东物流发展的客观的观点。如果以下观点有得罪京东物流的,请多包涵,因为我是站在一个客观的立场进行分析。

  首先盘点一下京东物流最近的动作:

  1、4月8日,媒体报道称,京东取消快递员底薪并增加快递收件任务,还将降低快递员的公积金系数。

  2、4月12日,刘强东发文《地板闹钟的故事》谈及刚创业时的艰苦拼搏场景,公开表态:混日子的人不是我兄弟。

  3、4月14日深夜,京东集团董事长兼CEO刘强东给所有快递员发了一封邮件《致全体配送兄弟们的一封信》,内容包括:京东物流2018年全年亏损超过23个亿,这已经是第十二个年头亏损了,如果这么亏下去,京东物流融来的钱只够亏两年。

  4、4月15日,京东快递全网刷屏,开始全面杀入大爷大妈的C端快递市场。

  5、4月18日,京东快递推出特瞬送同城快递服务,联手达达30分钟送达。

  6、4月22日,京东快递宣布升级特快送服务,航空快件可送达近300个城市。

  可见,这一个月京东物流基本上是热点不断。因此站在行业角度,很多资深的行业朋友,甚至是一些企业家和投资机构,都在思考:京东物流的此次新变革,究竟是出路还是绝路呢?未来两年,京东物流的出路在哪里?带着这个思考我来为大家分析10个问题:

  一、京东物流开放真的成功了么?市场接受了么?

  时间正巧,就在两年前的今天(2017年4月25日),京东集团宣布,为了更好的向全社会输出京东物流的专业能力,帮助产业链上下游的合作伙伴降低供应链成本、提升流通效率,共同打造极致的客户体验,京东将正式组建京东物流子集团。如今两年过去了,京东物流的独立和开放真的成功了么?

  所谓京东物流的开放成功,也就是京东之外的商流业务,也选择京东的物流,不管是干线、仓库、配送、还是物流技术都全面社会化。真正把自己干成一家第三方物流公司,甚至更牛逼的是能把自己干成一家第四方物流公司,也就是物流平台和生态布局的公司(类似菜鸟的生态布局)。但实际效果呢?大家有目共睹!

  在中国,作为自建物流的开放,京东已经不是第一个案例了。海尔物流的开放,从海尔物流到日日顺;安得物流从美的体系到社会化;国美安迅物流的独立运营等等。目前看来真正开放成功的几乎没有。手上自己掌握着大量的商流,又将自己物流开放出去,别人担心的不是你的物流服务质量和成本,更担心的是同行的信息和数据安全。

  二、京东物流真的能去“京东”化么?

  菜鸟作为整合运营的大物流生态,是阿里从淘宝大物流逐步剥离成菜鸟,成为独立的商业体系,重新定义名字为菜鸟。而京东物流发展了12个年头了,还是叫“京东物流”。京东物流能否忘记自己具备京东的“儿子”的身份,以独立的第三方物流的名字为社会和市场化服务,为京东服务,也为社会化服务?这样也许会树立全新的口碑,赢得更多的市场。

  三、京东物流的开放,新赚钱机会在哪里?

  京东物流的市场核心在电商物流运营。而今,中国的传统电商天下大局已定。不管是电商仓储、还是快递、还是城市配送,甚至最后一公里。

  1、电商仓储:中国的电商社云仓时代已经洗牌,目前剩余的就只有三类主体:一个是阿里菜鸟旗下的心怡、北领;一个是京东的全国云仓;再一个就是以发网为代表的第三方云仓平台。阿里菜鸟旗下的云仓在为整个阿里大生态服务,发网这样的开放云仓平台,陆续为大量社交电商平台服务。而京东的全国仓储网络,会抢到那些货源呢?

  2、快递:“三通一达”、顺丰作为上市的一线快递,从高端件、到普通电商件,基本上抢完了非京东物流的市场。京东作为自营物流,想从“三通一达”、顺丰的口里抢一杯羹,不管是价格和还是用户沉淀上还是比较难的。比如说:京东快递你能够3块发全国主要城市么?

  3、城市配送:菜鸟和唯品会(品骏)在过去几年时间收编了全国主流的城配企业。据悉今年5月菜鸟将整合全国的城市配送整合成一张城市配送大网:丹鸟(也就是去年定义的新配盟),这张网将全面服务于新零售的城市配送。

  4、最后一公里:撇开“三通一达”快递的最后一公里来说,最后一公里的众包物流,美团+饿了么的市场份额占比远远超过京东“新达达”,毫不夸张的说美团和饿了么对上游商流的把控能力是绝对到位的。

  5、城市急送:京东最近开始试水通过“新达达”来拓展拓展急送,从末端最后一公里众包,升级到城市急送物流。杀入这个领域主要因素是“闪送模式”的快速做大,其实顺丰2018年就开始在速运这张网上开始布局急送业务了,同时美团也在布局。这种C2C的急送业务,市场规模本来是有限的,这样竞争下来,基本上没有太大的市场空间。

  6、物流技术:客观的说,京东的X、Y事业部的技术确实是牛逼的,而且是大集成。京东通过12年的物流发展,可以说如今京东物流、菜鸟、亚马逊的物流技术现在都是行业的标杆。从2018年开始,京东也开始了大量的技术输出,但效果也未必理想。

  1)技术越来越走向开放时代,很多软件都卖成了大白菜价格了,而且现在开发、实施成本不低,大家去看看,中国做物流软件的企业,有哪家做上市的?

  2)对技术集成买单的客户越来越少了,大部分过去几年都在技术上进行过投入,要大刀阔斧的升级,这是伤筋动骨的事情,一般的企业很难决策的,更何况2019年的整个大环境,各大企业都处在勒紧裤腰过日子的现状。

  3)从同行的角度看,今天的菜鸟大量投入技术,免费提供给菜鸟生态体系。如果京东想技术里面直接获利,其实是很难的。

  通过以上六个方面的分析,大家可以看出,京东物流要挖据新业务,确实挑战是巨大的。

  四、京东物流的新商流机会在哪里?社交电商会给京东么?

  电商是典型的流量经济驱动的商业,今天平台电商逐步被社交电商取代,京东物流如果要抓住新的流量产生的订单,那就应该开放的和各大社交电商平台合作。比如拼多多、云集、环球捕手、小红书,以及各种各种社区社群电商。

  但事实上,因为京东电商平台的存在,这些社交电商往往选择“三通一达”、顺丰,而不太愿意选择京东,原因大家都明白,社交电商重要的商业内核是用户、用户关系和用户数据。

  当然,2018年11月京东布局社交电商“京东享橙”,无形中又一次树敌了与其他社交电商的关系。

  五、京东物流如何保护自己高效、快捷服务的品牌形象?

  刘强东在京东物流的品牌定位上,一直是拼质量,打造与“三通一达”差异化的形象。老刘曾经在CCTV2采访中说到,未来的快递服务好的就是顺丰和京东。如今开始取消快递员底薪,多劳多得,无疑是从自建模式慢慢走向末端快递员自负盈亏趋势,这和“变相加盟”模式没有太大区别。末端快递员你干得多,赚的多,为了增大流量,去杀低价。如此一来,如何定位京东物流的品牌形象呢?

  六、京东物流的资本还难烧多久?

  刘强东在4月14日《致全体配送兄弟们的一封信》中说到,京东物流2018年全年亏损超过23个亿人民币,这已经是第十二个年头亏损了。核心原因就是外部订单量太少,内部成本太高。大家都知道,这两年对公司来说是相当困难的两年,公司亏了十几年,如果这么亏下去,京东物流融来的钱只够亏两年。

  一起来看看京东物流剥离两年的融资历史:2018年2月14日,京东集团宣布旗下京东物流集团完成具有约束力的最终增资协议。主要投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家机构。根据最终协议,此轮融资总额约为25亿美元。交易完成后京东集团仍将持有京东物流81.4%的股权。

  

640.webp (17).jpg


  从2018年融资25亿美元,和2018年全年亏损超过23个亿人民币。这个数据看,京东貌似剩余的资本还有几十亿呢?钱用到何处了呢?难道都是转化成实物资产投资或者战略投资了?

  当然不管京东物流账上是否真有钱,还是老刘借亏损来变相施压剥离快递自负盈亏,京东物流确实该面临新的一轮融资了。不过2019年的大环境确实不好,京东物流的融资也许真不顺利,因此不得不转向内部施减员增效,调整社会化。用刘强东的话说:混日子的人不是我兄弟。

  七、京东物流的网络资源,今天京东快递用得上么?

  在京东快递社会化这件事情上,大家会关注一个话题:京东物流的现有网络资源,京东快递那些能够用得上呢?

  1、京东的智能仓储快递用的上么?

  快递的集散,靠的是枢纽的运营,京东的智能仓储发挥的价值不大。最有价值的是流水线,但快递流水线和电商仓储流水线能否高效协同应用,还需要一个磨合过程。

  2、城市配送网络用的上么?

  客观的说,这个网络是用的上的,特别是一线城市,京东成熟的高频配送网络,都是派件,这个是没有问题的,那么收件呢?京东的配送大部分集中在上午,下午收件返程也是可以实现整合的,回程车概念,干物流的都能明白。但二三线城市,这个就难说了。

  3、城市配送站点用的上么?

  这个就是快递配送站(HUB),原有京东的HUB是投递的集散中心,现在新增加收件的集散,理论上是提高了效率。但因为收件不是规模化来的,而是零散到站的货,是否能够高效的干好,还得拭目以待。

  4、干线运输用得上么?

  快递网络的干线,是每天都定时、定点、定班次的发车的,特别是覆盖全中国的大网。京东在中央仓之间的调拨加上社会化快递的流量是没有问题的。但如果要覆盖全国的大网络,流量不足,一定是个大问题。要么时效无法保障,要么就是亏着钱干,或者是甩出去跟别人集约合作。不管怎么样,这是一个风险点。

  八、京东快递能不能做成加盟模式?

  京东快递末端开放,取消快递员底薪同时还将降低快递员的公积金系数,这无形中是向“加盟模式”过渡了。那么京东快递能否做成加盟快递呢?

  在枢纽自建、配送车辆自营的基础上,推动网点承包。比如中关村这样大量快递发出的地方,每一栋楼都被不同的快递员承包,同时还可以鼓励“三通一达”、顺丰的末端小老板来承包京东的网络,京东物流借机还可以赚一把加盟费。

  理论上是可以这样干的,但两个问题必须面对:

  1、这不是老刘自己打自己的脸么?刘强东多次鄙视加盟模式,对比自建模式和加盟模式优势。

  2、京东的高效物流的品牌能丢么?自建物流和加盟的服务保障是完全不一样的。

  我的建议:

  1、老刘放下面子,这是刘强东的个人性格决定,太爱面子。做生意,有时候是要把面子放兜里的,何况现在美国的事件已经没有啥高大上的面子了。马云10年前都说自己不干物流的,现在也不间接布局大物流“中国智能骨干物流网络”了。

  2、干一张加盟模式的网络,和京东物流搞出差异化,实在不行,收编一家现在还没有上市的快递公司,然后加上京东的物流网络,做出差异化的两个产品线。

  一条京东快递产品线自建,做高端,对标顺丰;一条京东快递产品线加盟模式,做中低端,对标“三通一达”,可以收购模式整合1-2家。等发展到一定时候,如果要打包上市,也是非常容易的事情。

  九、京东物流能否学习用投资整合模式来整合物流,布局整个商业生态?

  前面我提到京东快递收购1-2家未上市的快递做整合,不是不可能。京东物流要在未来风口上与菜鸟竞争,如果靠自己投资建设物流,不管是时间上还是自有资本上,远远是干不过菜鸟的。如果要快速做大,做成产业生态,最佳的方式就是投资收编整合方式。

  1、依托京东物流的这张牌,上游最大投资基金,整合各路产业资本资源,甚至是各大品类品牌方的资本,然后布局。不仅仅实现资本的丰富壮大,同时补充了商流,更深度控制了产业链,将现有京东物流供应链、数科等技术全面社会化。

  2、依托京东物流网络优势、品牌优势和技术优势,整个物流产业进行投资收编整合,抢各路赛道的资源布局,大刀阔斧的投资。

  未来的大物流整合时代,真正牛逼的是这盘棋是我控制的,各大巨头企业、产业龙头企业都参与进来,同时又为大家服务。因为,未来的产业互联网时代的竞争,是“打群架”模式,是你中有我,我中有你的产业结盟的关系,这样才能成为行业的霸主。

  十、刘强东在京东物流的战略上,真的放权了么?

  为什么要说这个问题,大家应该明白,京东物流开放两年时间,王振辉作为CEO掌管整个一盘棋。但这次京东物流的热点事件过程中,老刘在个人名声这样的特殊时期还出来发声,而不是王振辉出来发声。

  势必会大家让思考,刘强东真的放权了么?

  相对阿里巴巴,马云的退位,逍遥子接盘;童文红的退位,万霖的接盘。京东这个方面貌似做的欠佳。实际上,真正的掌权,不是自己要挂什么头衔,而是精神领袖,活在企业和商业生态中。

  虽然企业是自己一手打造出来的,但企业做的越大,越是社会的。去中心化、去平台化、资本赋能、技术赋能、资源赋能,这可能是未来任何一个行业都应该思考的。在未来的商业竞争中国,可能阿里的“赋能孵化+赛马模式”更有市场的生命力。

  抱歉,上面的10大问题我说的可能比较尖锐,但我觉得在行业角度,我们应该这样去思考,我本人没有任何恶意攻击京东,更是从行业客观的视角去看当下的问题。完成以上10大问题的分析后,我们不的不思考一个问题:

  两年后的京东物流将是怎么样的?

  京东物流开放成功,京东快递的社会化成功,京东达达布局全国众包物流网络,京东的智能仓储全面社会化,京东供应链深入为各大品牌方提供一体化的供应链的服务,京东数科云服务全面开放为产业互联网服务......如果这一切,京东都在两年内布局成功,然后独立上市,成为京东集团的第二个上市主体,估值过1000亿美金。也许这是刘强东、京东股东、每一个京东人和每一个看好京东的行业朋友想看到的美好未来。

  那么为了这一步美好未来,咱们逆向思考,京东物流究竟应该怎样去布局呢?这个问题,我本人暂时无法回答,但在前面的分析中其实回答了一部分,希望和更多的行业朋友进行交流探讨!(我个人微信huanggang36)

  【综述】

  一家独大不是春,百花争鸣才是春。中国物流的发展,没有电商的倒逼,没有新技术的驱动,是没有今天行业盛况的。这也是美国、欧洲、日本的物流最近开始全面研究中国物流、中国互联网商业,彰显中国经济发展的重要原因。京东物流、菜鸟、顺丰等物流的竞争,会对中国物流的发展起到积极的作用。正如华尔街投资机构对我的专访时我说到的几个观点:

  1、未来的物流一定要和商流深度的融合,无商流将无物流,没有商流的物流是没有竞争力的。

  2、未来中国物流的商业竞争,不是单一的物流技术和物流规模的竞争,是产业生态的竞争,谁是产业生态的底层织网者、布局者,谁就是最大的获利者。

  3、自建物流和整合物流,都没有对错,真正的对错是是否适应市场需求的发展。今天京东的自建物流逐步市场化开放;今天阿里整合的物流逐步结网成盟,深度赋能整合。未来自建和整合深度融合才是趋势,充分说明了与时俱进、顺势而为才是关键。

  4、有好的盈利,才能有好的服务升级,如果靠亏损支撑好的服务,是走不长远的。一年亏损20多亿和“三通一达+顺丰”一年盈利上百亿对比,京东物流应该重新定义自己,再出发了。

  最后从我个人角度来说,真心希望京东物流代表中国物流在下一个产业互联网新经济时代,卡位商机,布局产业,成为中国物流新生代的产业霸主。我们共同期待!

  今天是京东物流开放两周年,这篇文章希望对京东、对行业带来点价值。不妥之处,欢迎拍砖,感谢!


10秒快速发布需求

让物流专家来找您