移动机器人行业篇|物流装备市场回顾与展望(上)

2019-03-18 09:32

  中国的移动机器人(AGV)历经20多年快速发展,从无到有,从大到强,横跨了物流与机器人两大行业,取得举世瞩目的成绩。随着中国人口红利消失及国内产业转型,各种机器人应用广泛、市场空间巨大。而国产移动机器人更成为机器人领域里的一颗明珠,从自主技术、产品研发,到走出国门的竞争力,可以说毫不逊色于国外同行,且销售额每年都以平均30%以上速度的增长。

  移动机器人的强劲表现,与广泛的国民经济生产需求有关。中国移动机器人的发展从产品增量需求大幅增加,笔者认为经历了三个阶段。

  第一阶段为20世纪90年代至2010年,属于初级发展阶段,主要是中国自主研发和合作引进并存,能够生产AGV的国内企业不超过5家,AGV每年出货量很低,用户主要集中在烟草和汽车等行业。

  2010年以来进入第二阶段,随着中国汽车工业快速发展,性价比高、轻负载及低定位精度的移动机器人,在汽车动力总成、冲压、焊装及总装四大工艺车间迅速推广。

  

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  应用在汽车底盘合装的移动机器人

  到2018年底,国内各品牌汽车厂基本都应用了这种物料配送模式,AGV应用数量成几何级倍数增长。

  第三阶段的爆发点是2014年Amazon收购Kiva公司并大量采用移动机器人后,国内电商企业纷纷效仿,在存储、分拣领域布局货架搬运机器人,成为近年来AGV市场发展的新热点。新的移动机器人公司也如雨后春笋般快速增长,并受到资本热捧。

  一、中国移动机器人(AGV)行业2018年发展回顾

  2018年的中国移动机器人行业,可以称为“百花齐放”。因国内市场需求强劲,AGV的新应用领域、新模式、旧模式改造等创新点众多,造就了一批专业深耕某领域且取得不俗业绩的厂家,市场销售额继续扩大,例如沈阳新松借冬奥会这个重要舞台向全球展示了中国移动机器人的技术和能力。

  据不完全统计,2012年国内生产AGV本体的企业在20家以内,2015年12月达到60家左右,2018年超过了120家。

  

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  据新战略机器人产业研究所的统计数据,国内销售收入过亿元人民币的AGV企业2018年已经超过了10家,2018年中国AGV市场容量超过40亿元,AGV叉车的出货量首次超过了1000台。

  从区域的市场集中度来看,我国AGV市场仍将处于加强集中状态。

  

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  珠三角和长三角仍然是AGV的主要聚集地,由此可见,AGV的区域市场集中度近于垄断状态,AGV区域集中度逐渐提高。综合来看,广东、江苏、上海、浙江等区域未来可能是中国AGV行业重点发展区域。

  

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  回顾2018年,移动机器人行业发展有喜有忧,笔者想从5个方面来分享一下个人的观点:

  1.同质化等多方面因素导致的价格战

  生产厂家增多、行业标准缺失、最低价中标、同质化以及资本对赌/并购,使近年来中国移动机器人行业竞争日趋白热化,直接导致激烈的价格战。有的行业,如前文所述的汽车物流AGV以及电商分拣AGV两个领域,大部分AGV企业都是微利或者是赔钱做项目,难以避免出现降低产品质量、“一锤子买卖”、售后服务高价等问题,市场出现了一系列劣质工程,客户抱怨增加,直接影响到AGV行业健康发展,以及企业对应用AGV的信心。当前依靠低价去开拓市场的现象,在行业内还是非常普遍,低价策略直接导致劣币驱逐良币,使企业前期技术投入热情降低,不利于行业发展。

  

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  2.融资收购对赌依然继续

  2018年,移动机器人行业资本过热后已逐渐趋于理性,资本更加关注那些技术积累雄厚的企业,老牌企业继续稳中求进,新兴公司也在努力探索适合自己的发展道路。而在行业发展过程中,资本也起着举足轻重的作用。

  2018年仅AGV本体厂商就有近十家获得了融资。其中,极智嘉以1.5亿美元刷新全球物流机器人领域融资记录,充分表明了资本对于移动机器人的看好。但值得注意的是,除了少数企业之外,整体而言,移动机器人企业融资金额并不大,大多都集中在千万元级别,上亿的并不多;且同2017年一样,2018年业内企业融资大部分都还停留在前两轮,能进入C轮的企业基本上没有。

  3.行业细分更加明显,海外市场开拓取得不俗业绩

  移动机器人领域市场细分特征非常明显,有一定技术积累加上行业深耕,总能摸索出一种适合行业特点的AGV应用新模式。这种新模式、新需求,也是AGV市场扩大增量的必由之路。由于各个应用场景的特性不同,对于AGV的技术要求也不同,所以在某些应用方面,有些AGV企业更具有先天优势。与此同时,立足于细分领域深耕已经成为很多企业未来的发展目标,尤其是对于一些创业型公司而言,没有足够的能力去开拓各个行业市场,所以选择某一个或几个领域进行深耕成为很多企业的选择。

  

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  应用在家电行业的叉车式移动机器人

  随着国内AGV行业不断发展,国产AGV也正在加快走出去的步伐。为此,国内一些企业开始进行国际认证以确保在海外市场的通行。目前AGV海外项目的接连落地,让我们看到了国产AGV企业的国际竞争力正在逐步增强。

  

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  应用在拖拉机装配的移载 AGV

  4.尝试自营第三方仓储、融资租赁新商业模式

  近两年,由于国内移动机器人市场竞争激烈,许多AGV厂家为了扩大行业影响,保障出货量,并为提高产品应用可靠性提供测试机会,开始尝试新的商业模式,但行业内对此褒贬不一。

  (1)为电子商务公司配套自营仓库

  这种商业模式将原来电子商务公司的运营成本转嫁给AGV提供方,后者按单提成收回投资。由于前期投资大、账期长,AGV企业只能靠融资解决资金问题。此模式要求移动机器人厂家改变经营思路,组建仓储运营团队,而市场的不确定性及专业运营经验对AGV企业来说是不小的考验;同时,电子商务公司的信息共享意愿以及运营低成本要求,对AGV企业也提出了挑战。这种模式是否成功,需要时间来验证。

  (2)融资租赁商业模式

  这种商业模式的思路源于叉车企业,国内叉车企业基本都开展了叉车融资租赁业务。据目前了解情况,大多数移动机器人企业都不愿意接受这种模式,只有极个别案例实施。主要原因是,相对叉车这种标准化的产品来说,目前AGV要部署到客户现场,需要AGV系统及专业人员提供技术支持,特别是随着生产企业现场工艺调整,需要重新部署AGV,还有可能因为客户提出新的要求,原有AGV需要改造或者新制,供需双方的责任和义务划分非常麻烦。

  5.产业联盟建立,为行业未来规范及健康发展提供了平台

  2017年,中国移动机器人(AGV)产业联盟正式成立,这是中国AGV领域唯一的行业性组织。2018年,该联盟也随着AGV行业的发展不断壮大。截至目前,联盟已有成员企业185家,其中AGV相关产业链企业超过160家,同时产业联盟发布的数据更加真实可靠,为行业健康发展提供交流共享平台。

  中国移动机器人(AGV)产业联盟有四大特色引人关注:

  一是联盟成员全部由业内主流企业的领袖人物组成,用企业联合创始人方式加速产业革命,将更有利于加快产业上下游和横向资源整合与转化。

  二是目前联盟成员涵盖AGV机器人全产业链几乎所有核心企业,未来联盟将重点覆盖AGV核心器件、机器人本体、系统集成三大领域。

  三是联盟组建了较大阵容的主席团和专家顾问团,涵盖了中国AGV机器人领域的领先人物。

  四是联盟邀请和吸收了各大应用行业知名企业作为名誉理事单位,并吸收了高校和研究机构及测试机构等单位加入,为联盟的产需对接和技术落地提供平台,形成了产、学、研、用全产业链的组织架构。

  二、2019年AGV市场及技术发展趋势展望

  近两年,随着AGV技术不断成熟,其应用场景不断扩大。除汽车及近年来大热的电商行业以外,一些新兴的市场,例如医疗、巡检、停车等行业领域也在逐步扩大AGV应用,不过目前新兴行业整体来说还处于市场培育期。对于AGV厂商而言,这个时期除了培养用户对AGV的认知以外,还需要不断提升产品的稳定性与实用性。

  在同质化竞争日益激烈的AGV市场,“创新”成为了企业在市场中突围的法宝之一。2018年,很多企业开始在产品方面下功夫,例如市场上出现的尺寸最小托盘AGV,以及一次可收集多个目标SKU箱的Picking AGV等产品,都体现了企业对于产品创新的不断追求。

  2019年AGV的柔性化应用,越来越受到行业重视。尤其AGV开始在3C电子行业大量应用时,由于该行业特性,产品类别经常变化,相应的产线、AGV调度方案与有轨导航标记方式都可能需要改变,因此AGV的柔性化搬运开始成为应用端企业的迫切需求。

  AGV系统的易用性和易部署性,会成为行业发展的风向标。应这种柔性化需要,AGV系统软件和调度系统非常关键。AGV能快速部署,特别是非专业人士能够部署,是AGV厂家的重点技术升级研发方向。未来在AGV系统调度和规划领域会逐渐引入人工智能AI的成熟技术,为AGV的智能化、易部署赋能。

  近两年,自然导航一直被认为是AGV未来导航方式的发展趋势,2019年也不例外,自然导航仍然是业内讨论的重点,会有一些简单自然的导航系统得到现场应用。但有一个转变是,越来越多的业内人士认为每一种导航方式都有其各自优势,具体采用哪种导航方式要根据应用场景及投资成本来确定。所以目前业内普遍认为,未来AGV的导航方式会呈现融合发展的趋势,新技术会不断融入。AGV是低速的无人驾驶小车,与道路环境的无人驾驶技术会进行深度的融合、借鉴。未来我们会发现,成熟的AGV系统技术会在无人驾驶领域得到体现。

  2019年,国内AGV出口海外项目会越来越多,有能力出口到欧美等发达国家的AGV厂家也将增多。与国外厂家相比,国内AGV企业的成本优势明显,并且国内厂家相对来说深度定制化能力比较强。不过,也会遇到一些潜在风险,希望各个公司加强相关的风险控制能力。

  首先是专利问题。国内厂家意识相对淡薄,研发产品时很少会考虑是否侵权,或者在专利侵权上打擦边球。笔者参加过几次美国机器人及物流大型展会,基本没有看到类似Kiva货架机器人的产品,原因是Amazon公司已经把这种运行模式注册了专利,其他厂家只能采用新创意模式来实现无人仓机器人部署。其次就是中美贸易摩擦悬而未决。美国对华贸易征税中就有AGV机器人这项产品,因此出口到美国市场的AGV因关税问题会增加不小的成本。再次就是出口到欧美市场还需要遇到产品安全认证问题,欧美安全认证需要单车认证和系统认证。系统认证往往是工程结束前对AGV软硬件都会进行全面认证后才能投入使用,而无论是单车认证和系统认证都会大幅提高产品成本。

  总之,2018年的产能过剩、经济下行压力、中美贸易战等一系列不利因素影响到企业对2019年的市场期望,但笔者个人认为,中国移动机器人市场需求快速增长不会减速,行业发展的空间可以无限遐想。我们一定要保持乐观心态,共同迎接2019年底收获的喜悦!


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