先进物流技术与装备将成为市场主要推动力

2018-11-29 13:45

    从2002年至2013年,叉车销量从2万台增长至约33万台,托盘保有量从1亿片增长至约8.6亿片,工业货架市场规模从不足10亿元发展到超过55亿元。2014年叉车和托盘的增长率分别为10%和9%,市场接近饱和。自动化立体库、物流机器人系统、智能分拣系统、自动识别与感知系统等先进的物流技术与装备将快速增长,成为新的市场引擎。


    一、自动化立体库稳步增长


    自动化立体仓库是现代工业生产和物流配送的重要组成部分,与传统平库相比,其单位面积存储空间更大,存储和输送效率更高。截至2014年底,我国累计建成自动化立体仓库约2500座,并以每年400座左右的速度增长,仓库规模也在逐步扩大。截至2014年,日本拥有自动化立体库3.8万座,美国2万多座,德国1万多座,英国4千多座,相比之下中国的发展空间还很大。目前自动化立体库主要用于烟草、医药、汽车、连锁零售等领域。2013年烟草、医药、汽车行业仓储自动化普及率分别为46%、42%、38%,全国平均水平为20%,发达国家为80%。预计2015年自动化立体库的市场规模约121.66亿元,增长率约20%,2018年市场规模将达到210.22亿元,年复合增长率约20%。

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各行业主要自动化立体库厂商

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2013年我国自动化仓储系统普及率

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2013-2018年中国自动化立体库市场空间


    二、输送分拣设备将快速发展


    输送分拣设备是智能物流的核心装备之一。电子商务和快递企业需要高性能的输送分拣设备处理数量巨大的包裹,制造业同样需要大量输送分拣设备。现阶段我国分拣作业自动化水平较低。输送分拣设备需要兼顾快速分拣和高准确度,先进的交叉带分拣设备每小时处理物品1.6万件,错误率在0.1%。输送设备技术水平要求不高,我国已有相对专业的制造企业。2014年自动输送机市场规模116亿元,以30%增速计,2018年将达到255亿元。国内分拣设备与国外有一定差距,但是价格低于进口产品,能满足国内大部分分拣需求。我国分拣设备制造企业主要有中国邮政集团下属上海邮政通用技术设备公司、中邮科技公司、上海邮政科学研究院,昆船物流、新松机器人等。中邮系代表了国内一流水平。2014年自动分拣系统市场规模约50亿元,以每年30%的增速测算,2018年的市场规模约142亿元。

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2014年中国物流装备细分领域

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2013-2017年中国自动输送机市场规模


    三、AGV市场处于起步阶段,低端产品占据主导


    2015年国内活跃的AGV机器人厂商约60家,新增销量4280台,同比增长34%。新增需求主要来自汽车、电商、3C、烟草。新增销量中AGV占比51%,AGC(Automated Guided Cart,可以认为是简化版的AGV)占比45%,激光叉车占比4%。外国企业对中国AGV市场不够重视给了国内企业抢占先机的机会,国产品牌占据的市场份额超过80%。国内AGV厂商有各自擅长的领域,优势在于高性价比和个性化服务。高端激光引导AGV售价约100万元,高昂的成本直接影响其推广和应用。新松机器人、昆船集团、机科股份和国外厂商占据高端市场,国内一流企业与国际先进企业技术差距不大。低端AGV和AGC售价在10万元以下,市场增长迅速,但是产品同质化和价格战导致利润不断下降,平均毛利率低于20%。


    我国物流业机器人化处于起步阶段。传统制造企业进行升级改造,机器人换人不可避免。汽车制造、家电、造纸、医疗、印刷、食品、化工、军事等行业的AGV需求呈现旺盛增长趋势。未来电网巡检、码头装卸、电商分拣系统AGV等的需求将会扩大。2015年国内AGV市场规模约5亿元,预计2016年约7.5亿元,2017年约11.25亿元。长远来看AGV的发展空间还很大。

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新增AGV数量


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