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2017年(上)中国网络零售市场数据监测报告

2017/9/18 13:52:15来源:中国电子商务研究中心作者:

  近日,中国电子商务研究中心(100EC.CN)发布了《2017年(上)中国网络零售市场数据监测报告》。报告重点跟踪了平台电商、“未来零售”、跨境电商、移动电商、农村电商、生鲜电商、精选电商等网络零售热门行业,并披露了行业热点数据。

  网络零售交易规模:2017年上半年我国网络零售交易额达到3.1万亿元,与2016年上半年的2.3万亿元相比,同比增长了34.8%。

  网购用户规模:2017年上半年中国网购用户达到了5.16亿人,较2016上半年的4.8亿人,同比增长了7.5%。

  移动网购交易规模:2017年上半年,中国移动网购交易规模到达了22450亿元,较于2016年上半年的16070亿元,同比增长了39.7%。

  农村网购交易规模:2017年上半年,中国农村电商交易规模将达到4402亿元,与2016年上半年的3120亿元,同比增长41.1%。

  生鲜电商交易规模:2017年上半年,中国生鲜电商交易规模为851.4亿元,预计2017年年底,中国生鲜电商市场规模将达到1650亿元,相比与2016年的913.9亿元,同比增长80.5%。

  跨境网购交易规模:2017年上半年中国跨境进口电商交易规模达8624亿元(包括进口B2B和进口B2C),同比增长66.3%,预计2017年将达到18543亿元。

  电商快递业务营收:据中国电子商务研究中心(100EC.CN)监测数据显示,2017年上半年,中国快递业务营业收入为2572.9亿元。

  市场特征

  特征一:网络零售仍保持高速增长

  中国网络零售交易规模仍保持高速增长,2017年上半年我国网络零售交易额达到3.1万亿元,与2016年上半年的2.3万亿元相比,同比增长了34.8%。

  特征二:移动网购交易额在整个网络零售交易额占比越来越高

  随着移动设备的普及以及无线业务的发展,越来越多的消费者习惯于通过电商平台的移动端来购物产品,据统计,2017年上半年移动网购产生的交易额占整个网络零售交易额的71%。

  特征三:跨境进口电商市场“寡头”效应初显

  跨境进口电商市场“寡头效应”初现,网易考拉海购、天猫国际、京东全球购等互联网巨头设立的跨境进口电商平台平台,占据了超过70%的市场份额。

  特征四:“新零售”发展迅速,成新行业热点

  “新零售”提出之后,各大电商巨头以及部分的创业者纷纷开始布局,线上平台开始进行线下布局,线下企业开始朝着线上进行延伸。与此同时,无人零售、大数据、黑科技、商超O2O成为整个零售行业的热点。

  特征五:生鲜电商领域竞争加剧

  生鲜产品由于其复购率最高以及市场空间巨大的特点,发展至今依然处于行业热点的位置。如今随着众电商巨头的加入,市场竞争将更激烈。

  特征六:消费者转向品质化以及个性化的消费

  随着中国人民经济能力的提升,消费关注点逐渐从商品价格转向商品的品质以及个性化,在此环境下,跨境进口电商以及精品电商高速发展。

  特征七:淘品牌纷纷上市

  从2016年开始,一大批成长于阿里平台的网络品牌纷纷走上资本道路,茵曼、初语母公司汇美集团正式向中国证监会申请公开发行股票并在创业板上市;裂帛服饰也已向证监会提交了IPO申请,拟在深交所创业板上市;韩都衣舍已于2016年12月正式挂牌新三板;小狗电器也在2016年底挂牌新三板;与三只松鼠同日,御泥坊发布招股说明书,拟登陆创业板。目前已有逾50家诞生或成长与天猫平台的电商企业已经在推进IPO。

  特征八:网红电商站上资本市场的风口

  2017年上半年网络直播的用户规模已达3.43亿人,随着一大批网络红人的出现,围绕网红的商业链条和盈利模式也浮出水面。

  特征九:跨境进口电商监管政策不断完善

  3月17日,商务部新闻发言人就跨境电商零售进口过渡期后监管总体安排发表谈话。谈话指出,我国跨境电商零售进口过渡期政策到期后,将于2018年1月1日起采取新的监管模式。经国务院批准,现阶段,保持跨境电商零售进口监管模式总体稳定,对跨境电商零售进口商品暂按照个人物品监管。

  网络零售交易规模

  报告显示,2017年上半年我国网络零售交易额达到3.1万亿元,与2016年上半年的2.3万亿元相比,同比增长了34.8%。

  对此,中国电子商务研究中心主任曹磊认为,2017年上半年,由于“618”电商狂欢节的突出表现,网络零售交易规模仍旧保持高速增长。随着下半年各大电商“818”、“双十一”、“黑五”“双十二”等促销大节的火热进行,预计2017年中国网络零售交易额将引来火爆增长,到达7.6万亿元。

  同时,曹磊还表示,2017年以来中国网络零售行业业态百花齐放,众零售业巨头不断加码注资,进军无人零售、生鲜电商、社交电商、精品电商等新兴热门行业。

  网络零售用户规模

  报告还发布了2017年上半年网购用户规模数据。2017年上半年中国网购用户达到了5.16亿人,较2016上半年的4.8亿人,同比增长了7.5%。预计2017年中国网络购物用户规模将达到5.4亿人。

  对此,中国电子商务研究中心网络零售部助理分析师余思敏(微信互动:ysm19941030)认为,2017年上半年的网购用户增长趋势可以从以下3点进行解读:

  1、随着互联网以及网购的普及,网购用户的增长趋势逐渐放缓。

  2、在现今消费升级的市场环境下,消费者对商品品质以及商品个性化的要求越来越高,越来越看重购物体验,开始有消费者愿意在线下进行购物。

  3、随着众多电商品牌开始实行线上线下同价机制,消费者在线下购买就能享受线上购买商品的优惠。

  网络零售市场占比

  报告发布了2017年上半年网络零售市场占比榜单,2017上半年中国B2C网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫排名第一,占50.2%份额,较2016年上半年下降了3%;京东名列第二,占据24.5%份额,同比上升了0.3%;唯品会位于第三,占6.5%份额,同比上升了2.7%;苏宁易购排名第四,占5.4%的市场份额,同比上升了2.1%;国美在线位列第五,占4.1%的份额,同比上升了2.5%。其他平台包括1号店、亚马逊中国、当当、聚美优品等B2C平台占据整个市场的9.3%份额。

  对此,中国电子商务研究中心主任曹磊表示,上半年国内B2C市场份额占比已经趋于稳定,变动基本不大。天猫仍旧处于霸主地位,但是市场份额较往年相比,略有减少,与京东同为“第一梯队”;唯品会、苏宁云商、国美互联网等为B2C市场的“第二梯队”,三家平台市场占比稳中有升;而包括拼多多、云集微店、1号店、亚马逊中国、当当、聚美优品、蜜芽等在内的多家平台为“第三梯队”。整体来看,行业“马太效应”日渐明显,但在移动社交电商领域,也不乏拼多多、有赞、云集微店为代表的“黑马”产生,酝酿新变局。

  与2016年上半年的市场占比相比较,天猫依据处于霸主地位,位列B2C网络零售市场份额占比第一的位置,但是占比份额同比下降了3%,可以看出在阿里独霸一方的市场下,其他电商平台也在“霸权”下不断高速发展。

  2017年上半年京东交易总额达到了5184亿元人民币,活跃用户达到了2.583亿人,紧随天猫其后,稳居“第一阵营”。今年618大促,6月1日-6月18日,京东商城累计下单金额达1199亿元(行业口径),累计卖出商品超过7亿件,为京东上半年的业绩增长做出了巨大贡献。而“618”期间的“二选一”事件并没有对京东产生多大的影响。上半年,京东创始人刘强东还提出了“第四次零售革命”,对未来的零售业做出了深刻预判,并提出了“京东百万便利店计划”,积极布局线上线下全方位拥抱融合。

  唯品会连续19个季度连续盈利,GMV持续增长,2017年上半年光是净收入就达到了334.7亿元,活跃用户数达到了2810万人。唯品会上半年专注提升品质服务、加大促销力度,实施扩大市场份额的策略;同时持续增加对人才资源、先进技术、新媒体营销及互联网金融、品骏物流的战略性投入,以保持未来可持续发展的动力。

  2017上半年,苏宁云商线上GMV达500亿人民币,市场份额同比增长了2.1%。苏宁继续实施积极的市场竞争策略,一方面加大广告促销投入,优化服务体验,用户规模增长加快;另一方面,继续巩固家电、3C产品的优势,新品类发展提速,实现了整体销售规模的较快增长,O2O融合模式下的规模效应也进一步显现,经营效益持续改善。

  此外,中国电子商务研究中心网络零售部助理分析师余思敏表示,除了上述综合型电商平台之外,垂直型电商平台也不乏亮点。“蜜芽”已经成为中国最大的进口母婴产品特卖网站,自2014年上线以来,顺利完成了多轮融资。截止至2017年上半年,蜜芽已超过5000个合作品牌,其中2000多品牌战略合作及品牌直供,月活跃用户达到了500万以上。商品方面,包含了20万种商品,品类涵盖母婴、美妆、个护、居家等家庭消费全品类。仓储布局方面,蜜芽布局国内三大保税仓:宁波、重庆、郑州保税仓,海外五大站点:香港、澳洲、德国、美国、日本直邮站。由于电商平台的“寡头效应”日渐显现,垂直电商遇到了很大的天花板,但是蜜芽仍旧凭借其经营模式在垂直电商以及跨境电商中占有一席之地。

  此外,报告还重点跟踪了淘宝、天猫、京东、国美、苏宁易购、亚马逊中国、唯品会、当当、一号店、蜜芽、寺库、贝贝、红孩子、麦乐购、宝贝格子、本来生活、顺丰优选、易果生鲜、中粮我买网、天天果园、、京东到家、网易考拉海购、洋码头、55海淘、达令、丰趣海淘、云集微店、拼多多、有赞、小红书、寺库、走秀、魅力惠、闲鱼、转转等电商平台。

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